Время перемен

Рынок потребительской электроники в 2015 году

Очередной аналитический обзор компании «М.Видео» посвящен итогам ее работы на отечественном рынке потребительской электроники и бытовой техники в 2015 году. Обнародованный в конце апреля отчет рассказывает о положении дел как в самой федеральной сети, которая насчитывает 378 магазинов, открытых в 161 городе России, так и в целом по стране. Из всего многостраничного документа мы выбрали информацию о реалиях и перспективах наиболее интересных рыночных сегментов.



В конце 2014 года на рынке произошел невероятный всплеск спроса, спровоцированный желанием многих наших сограждан инвестировать свои рублевые накопления в хоть какие-то материальные ценности. Начало 2015 года вызывало у коммерсантов оправданные опасения. Тем не менее, в первом полугодии ситуация стабилизировалась, хотя негативные тенденции к сужению рынка и сокращению объемов продаж в ряде товарных категорий сохранились.



Рынок смартфонов достаточно устойчиво отреагировал на экономический спад, показав незначительное снижение продаж в штуках и рост в денежном выражении на 9%. Отчетливо проявила себя тенденция к расширению функционального потенциала аппаратов: в общих продажах увеличилась доля моделей LTE и гаджетов со слотами для двух и более сим-карт. Крупнейшим продавцом смартфонов в России в штучном выражении оказалась компания Samsung, а в число лидеров вошли Apple, Lenovo и Alcatel. Продажи смартфонов в «М.Видео» выросли на 7,5% в штуках и на 51% в денежном выражении, что позволило сети заметно увеличить долю на рынке. Сильным генератором выручки стали аппараты LTE, составившие более 45% всех продаж в штучном выражении. Высокий спрос на них объясняется появлением большого количества бюджетных вариантов с поддержкой сетей 4G.



Параллельно с развитием рынка смартфонов происходит и активный рост рынка смарт-устройств, которые легко с ними синхронизируются. Наиболее динамичная и популярная категория здесь — смарт-браслеты и фитнес-трекеры, часто претендующие на роль модных высокотехнологичных подарков. Смарт-браслет – это стильный аксессуар и личный помощник, способный считать шаги и потраченные калории, измерять пройденное расстояние, отслеживать фазы сна владельца. Лидером рынка остается марка Jawbone, на которую приходится до 70% продаж. Конкуренцию ей составляют Sony с устройствами SmartBand и B-бренды, чья продукция отличается меньшей ценой, но и меньшим функциональным потенциалом. Также 2015 год можно назвать стартовым для продвижения в массовую продажу очков виртуальной реальности (VR).



Мода на здоровый образ жизни стимулирует спрос на спортивные аксессуары, к которым можно отнести и наушники. Производители активно разрабатывают и продвигают модели для активного отдыха самых разных форматов — от классических проводных и беспроводных до специальных повязок и очков со встроенными динамиками. Растет популярность коллекций гаджетов от известных людей — спортсменов и музыкантов. Так, головные телефоны ROC by Monster, в создании которых принял участие Криштиану Рональду, представлены в «М.Видео» эксклюзивно. Лидерами рынка, как и в 2014 году, остаются Sony, Philips и Sennheiser. Заметен рост в сегменте наушников В-брендов, порой предлагающих уникальные решения.



Положительную динамику на рынке демонстрируют аудиосистемы, готовые воспроизводить музыку с любых мобильных устройств. Также сохраняется устойчивый интерес покупателей к аппаратуре Midi, для которой характерны высокая выходная мощность и максимальное функциональное оснащение. Ведущими игроками на рынке домашних музыкальных центров остаются фирмы Sony и LG, чья совокупная доля в 2015 году приблизилась к 70%.



В 2015 году рынок ноутбуков продолжил следовать тенденциям последних нескольких лет, когда объемы продаж падали, а покупатели переключались на другие продукты либо откладывали покупки. На таком фоне очень позитивный результат показали игровые модели — данный сегмент не только не упал, но и немного вырос. И можно ожидать, что в 2016 году именно игровые ноутбуки, десктопы и мониторы продемонстрируют необходимую стабильность. Наиболее заметны на рынке игровых машин марки ASUS и MSI, однако и конкуренты стараются не отставать от лидеров, анонсируя на профильных выставках крайне интересные линейки. Вполне стабилен сегмент дорогих ноутбуков для работы, что заметно по росту доли персоналок Apple. В остальном спрос ожидаемо сместился в сторону более простых лэптопов на базе процессоров Celeron. Текущая цена ноутбуков с чипом Celeron примерно равна старым ценам на устройства с Intel Core i3.



В целом рынок планшетов сокращался в течение 2015 года как в денежном (–31%), так и в штучном выражении (–30%). Несмотря на общее снижение, продажи в «М.Видео» в штучном выражении выросли год к году почти на 17%, а доля компании достигла 14%, что позволило ей укрепить свои позиции в сегменте. Наибольшим спросом пользовались планшеты диагональю 7 дюймов, категория 8-дюймовых устройств показала рост за счет появления большого числа моделей с удачным соотношением цены и характеристик. Лидером по росту доли стала фирма Lenovo, продемонстрировавшая подъем в 1,5–2 раза как в денежном, так и в штучном выражении.



Спад на рынке домашних игровых консолей на 40% в штучном выражении связан с целым рядом факторов, одним из которых является сложная экономическая обстановка в стране, спровоцировавшая значительный рост цен. В 2015 году средний ценник на приставки вырос на 33% до 21 000 руб. Также на ситуации сказалось и определенное насыщение рынка. Последнее поколение консолей было представлено несколько лет назад (2014-й — Xbox One, 2013-й — PS4). За прошедшее время большинство геймеров успели приобрести оборудование, сейчас же они пополняют коллекцию игр и докупают необходимые аксессуары. Недавние новости от производителей подогревают интерес к индустрии: геймеры находятся в предвкушении новой эпохи видеоигр, ознаменованной началом продаж шлема виртуальной реальности PlayStation VR. Запуск устройства намечен изготовителем на октябрь 2016 года. Компания Microsoft также держит аудиторию в напряжении, неторопливо раскрывая подробности запланированной синергии игровых платформ Windows 10 и Xbox.



Если раньше рынок игровой периферии был сконцентрирован на A-брендах, среди которых выделялись Razer и Logitech, то к концу 2015 года марка A4 Tech уверенно заняла лидирующую позицию во всех его сегментах. На A4 Tech приходится 45% от всех продаж игровых аксессуаров в «М.Видео». Отдельно стоит выделить и изменение структуры спроса в некоторых категориях. Среди клавиатур спрос сместился в сторону более продвинутых моделей с подсветкой (например, A4 Tech B120). Появились гибридные девайсы, в которых частично используются механические кнопки, хотя сама клавиатура мембранная (A4 Tech B314). Среди мышек заметен тренд на появление моделей, меняющих цвет подсветки (A4 Tech A7 и A90). Также стоит отметить, что стремительный рост категории игровых гарнитур практически сравнял их продажи с объемом рынка игровых мышек (в денежном выражении). Это связано с тем, что средняя цена таких наушников с микрофоном значительно увеличилась, но потребители готовы платить за качество звука и комфорт при эксплуатации.



Одной из главных тенденций в торговле фототехникой стало сокращение продаж при переориентации покупателей на более дорогую, премиальную продукцию. «М.Видео» рапортует об укреплении своих позиций на этом рынке во всех его товарных категориях и во всех регионах присутствия. В 2015 году доля премиального сегмента в продажах сети составила 20% в компактных камерах и 17% в зеркальных камерах. Фотографии, сделанные с помощью таких аппаратов, демонстрируют потребителям реальные преимущества специализированного оборудования перед смартфонами и планшетами. Камеры для активного отдыха (противоударные, влагозащищенные) также показывают динамику лучше, чем категория в целом. В 2015 году рынок оптики сократился в схожих с рынком фотокамер пропорциях. Но в структуре продаж увеличилась доля объективов для системных камер: и в компании, и на рынке в целом она выросла почти в 2 раза. Конец 2015 года ознаменовался завоеванием «М.Видео» 24% российского рынка фототехники, становящегося все более консолидированным.



Категория экшн-камер показала рост как в денежном, так и в штучном выражении. Важной тенденцией данного направления стал выпуск устройств новых форматов. У Panasonic это модель HX-A1ME, по форме напоминающая фонарик. Фирма Polaroid представила миниатюрную кубическую камеру Cube. Лидер рынка, компания GoPro, сделала камеру HERO4 Session, также имеющую форму куба. В ближайшем будущем ожидается сохранение роста продаж экшн-камер, связанное с выпуском свежего оборудования уже известными и новыми игроками. Кроме А-брендов на российском рынке активно развиваются и B-бренды, доля продаж которых по итогам 2015 года составила уже более 10%.



В последние несколько лет видеорегистраторы из небольшого сегмента выросли в востребованную категорию за счет своей беспристрастности в выявлении виновных в инцидентах на дороге. В 2015 году активное развитие получила категория комбинированных устройств с функциями радар-детектора и видеорегистратора, продажи которых в «М.Видео» выросли в 8 раз. По прогнозам, в 2016 году эта группа продолжит взрывной рост благодаря универсальности и сочетанию лучших качеств двух гаджетов, связанных в единую экосистему.



Хотя рынок телевизоров в России в 2015 году показал падение более чем на 30% относительно 2014 года, «М.Видео» удалось нарастить на нем свою долю, составившую более 27%. Точкой роста на сужающемся рынке стали аппараты Ultra HD, продемонстрировавшие увеличение продаж на 50% в штучном и на 37% в денежном выражении при падении средней цены на 8%. В 2 раза (до 6%) выросла доля телевизоров с изогнутым экраном. Широкий ассортимент таких моделей и разумная ценовая политика позволили «М.Видео» продавать каждый 10-й телевизор с изогнутым экраном. На протяжении последних двух лет лидерами рынка в порядке убывания являются Samsung, LG, Sony. Сильно растут китайские бренды Haier и HiSense. Продукция последнего представлена в «М.Видео» эксклюзивно. Также в 2015 году сеть стала эксклюзивно сотрудничать с Horizont. Что касается прогнозов на 2016 год, скорее всего рынок незначительно просядет в денежном выражении или останется на том же уровне. Серьезного падения не случится отчасти благодаря предстоящим ярким спортивным событиям, которые традиционно оживляют спрос на телевизоры.

Редакция Hi-Fi.ru